
Terry Noonan (Sean Penn) se po deseti letech vrací domů do New Yorku, do irské čtvrti Hell´s Kitchen. Brzy se dává dohromady s kamarádem z dětství Jackiem Flannerym (Gary Oldman), který je členem irského mafiánského gangu, vedeného jeho bratrem Frankiem Flannerym (Ed Harris). Bratři Terryho najmou jako vymahače dluhů. Nikdo z nich ale netuší, že Terry je policistou.
Keď sa človeku všetko darí, so všetkými je zadobre a je šťastný, zažíva stav milosti. Tento stav je však žiaľ iba dočasný. O tom sa presvedčí i Terry Noonan (Sean Penn), ktorý sa po rokoch vracia do New Yorku, kde vyrastal. Obnoví staré vzťahy, venuje sa činnostiam, ktoré ho bavia a nájde i lásku. Čoskoro sa však bude musieť rozhodnúť ktoré veci sú pre neho v živote prioritou a naopak, ktorým bude musieť čeliť. A to rozhodne nebude jednoduché, ani ľahké. V hre sú priatelia, láska, mafia i polícia.